Notre accompagnement

Notre accompagnement

Notre métier consiste à accompagner les choix de nos clients à toutes les étapes de leur vies, pour les aider à se protéger, à créer du patrimoine, afin de le valoriser et le transmettre.

Les solutions proposées sont nombreuses et les réglementations en vigueur parfois complexes.

Notre travail s'appuie sur une sélection rigoureuse de produits, parmis les milliers d’offres du marché.

Associer plusieurs expertises

Ces solutions associent plusieurs métiers réglementés : transaction immobilière, gestion locative, assurance de personnes, crédit immobilier. Sans oublier, en amont, l’expertise et le conseil.

Notre accompagnement couvre ainsi toutes les facettes de la gestion de patrimoine et évalue l’impact de chaque décision disposant ainsi d’une stratégie cohérente et adaptée à vos besoins.

Notre méthode

1. Vous rencontrer

Ce temps de présentation mutuelle nous permet de faire connaissance en toute transparence.

Nous vous décrivons qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous le faisons et dans quelles conditions financières.

2. Analyser vos besoins
En toute confidentialité, nous recensons les informations nécessaires pour élaborer votre bilan patrimonial.

Ce bilan sera la pierre angulaire de notre relation : il permet de cerner et d’analyser votre situation civile, fiscale, financière et sociale et de connaître vos objectifs et besoins à long terme.

3. Mise en place des solutions
Nos ingénieurs patrimoniaux étudient votre situation et rédigent le bilan que nous vous présenterons lors d'un prochain rendez-vous.

Il se termine par les solutions à mettre en place pour répondre à vos besoins.

4. Un service clef en mains
Notre service back-office s'occupe de vous faciliter toute la partie administrative que l'achat d'un bien immobilier peut engendrer.